Cu ajutorul acestui modul se introduc clientii firmei. In functie de tipul clientului anumite campuri sunt obligatoriu de introdus:

Tipul clientului care poate fi:

• Persoana juridica romana, trebuie sa aiba un CIF valid, apasand butonul „Anaf info“, se preiau automat datele furnizate de ANAF. Datele obtinute sunt suficiente pentru salvarea clientului, restul campurilor fiind optionale.
• Persoana fizica, ca sa putem salva trebuie introdus pe langa nume, cnp-ul sau adresa (judetul este obligatoriu).
• Persoana juridica comunitara, se va selecta mai intai tara, se introduce CIF-ul apoi se apasa VIES info, care va verifica daca este inregistrat ca operator comunitar, in caz afirmativ se va marca CIF valid.
• Persoana juridica extracomunitara, singurul camp obligatoriu in afara de nume este tara.

Starea clientului trebuie setata pentru a putea salva si avem optiunile:

• Activ, nu exista restrictii.
• Blocat, nu se mai pot emite facturi catre acest client, prin editare se poate reveni la Activ.
• Persoana afiliata, este pentru firme cu TVA la incasare, deoarece regimul TVA este normal cu persoanele afiliate.
• Cu avertizare la operare, vom fi avertizati cand emitem o factura.

Pe langa aceste setari obligatorii avem o serie de campuri optionale :

• Nume optional, daca vrem sa introducem un partener care are mai multe puncte de lucru, putem completa acest camp (ex. Supermarket - Brasov). acest nume va aparea in documente.
• Termen plata, daca este completat se va completa automat in factura (daca nu e completat se va folosi termenul setat in modulul configurare.
• Limita de sold, putem stabili o limita de sold a clientului peste care nu putem trece.
• Discount, se poate stabili un discount fata de preturile de lista care se va putea aplica cand se emite factura.
• Banca, iban, apar in factura daca sunt completate.
• Email, se poate trimite factura pe email automat daca setam acest camp sau se pot trimite notificari privind scadenta facturilor.
• Emite notificari, daca este setat se vor trimite clientului respectiv notificarile setate in campul Notificarile setate.
• Foloseste notificarile prestabilite, daca este setat notificarile clientului sunt cele preluate din modulul Configurare.
• Notificarile setate, intregul reprezinta nr de zile fata de scadenta la care se trimite notifcarea, cu minus inseamna o notificare de informare ca urmeaza o scadenta, cu + avem notificare de intarziere la plata.

In bara de sus in partea dreapta avem functia „Actualizare clienti“, prin apasarea butonului vor fi actualizate pe baza datelor primite de la ANAF si VIES, datele clientilor, se recomanda la inceputul lunii actualizarea datelor.